CRM métier pour courtiers

Pilotez votre cabinet de courtage sans perdre le fil.

ELIOB.fr rassemble les dossiers, les clients, les partenaires, les documents, la facturation et le suivi d’activité dans un environnement pensé pour le courtage en crédit.

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Un dossier unique et structuréClients, pièces, partenaires et historique au même endroit.
Un suivi continu du projetDu premier échange jusqu’au financement et à la facturation.
Interface du logiciel ELIOB.fr
Une vision claire

Tout ce qu’un courtier doit suivre, réuni au même endroit.

Moins de dispersion, plus de maîtrise et une expérience plus fluide pour vos équipes comme pour vos clients.

01

Dossiers et projets

Centralisez les emprunteurs, co-emprunteurs, projets, simulations et étapes de traitement.

02

Documents et conformité

Structurez les pièces, la complétude, les consentements et les échanges sécurisés.

03

Réseau et partenaires

Organisez apporteurs, financeurs, banques, notaires et collaborateurs.

04

Communication

Automatisez les messages et gardez un historique lisible des actions.

05

Facturation

Suivez honoraires, commissions et flux liés aux dossiers financés.

06

Pilotage

Analysez la production, les transformations et la performance de votre activité.

Pensé pour le terrain

Une interface qui accompagne le travail réel.

Des vues métier, des informations immédiatement identifiables et des actions accessibles sans parcours inutile.

Fiche client et suivi du dossier dans ELIOB.fr
Fiche clientUne vue claire sur les informations, projets et documents.
Tableaux de bord et statistiques ELIOB.fr
Pilotage de l’activitéDes indicateurs immédiatement exploitables par le cabinet.
Création d’une fiche client dans ELIOB.fr
Création guidéeDes parcours structurés pour fiabiliser la saisie des dossiers.
Gestion des droits utilisateurs ELIOB.fr
Utilisateurs et droitsUne organisation adaptée aux équipes et aux réseaux.
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Veille numérique & conformité

Les dernières évolutions utiles aux courtiers.

Une sélection récente sur la finance numérique, l’intelligence artificielle et la protection des données.

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