Fiche Client est le coeur de l'activité de courtage

La fiche client est l'espace, dans lequel, TOUTES les informations liées aux postulants à une demande de financement, doivent être concentrées, mais également la définition de tous les projets et simulations souhaités

Cloud Client - Disque dur stockant tous les documents constitutifs d'une demand de financement

Que ce soit les documents fournis par le client par mail ou au travers de son espace dédié, ou les documents internes que vous avez créé comme les mandats, les demandes de financement, les diverses lettres de dépot et originaux, etc.., tous les document se trouvent dans le CLOUD du client.

Complétude dossier, informez vos clients des documents manquants ou incomplets

Les documents client forment la base de toute étude de demande de financement, c'est pourquoi il est imperatif de disposer toujours des documents complets et récents. A ce titre, vous pouvez inventorier les documents et demander des informations sur ceux manquants ou incomplets

Historique des actions menées sur la fiche client

Que ce soit pour un simple accès ou une modification d'une demande de financement, ou encore pour des documents téléchargés dans le cloud, des SMS envoyés ou enfin le cloud envoyé en banque, toutes les actions sont enregistrées afin de suivre les intervenants au dossier

Le projet immobilier dans les moindres détails

Vous avez la possibilité de créer le projet immobilier en prenant en compte que différentes simulations peuvent être proposées.

Le projet regroupement de crédit peut être accompagné d'un module optionnel, l'aide a la décision d'une solution RAC

Nous proposons uniquement pour le Regroupement de Crédits, un module qui permettra de comparer une majorité des informations clients a l'ensemble des principaux critères de recevabilité des partenaires préteurs institutionnels spécialisés en RAC